Il Mercante · n°116 · 19 dicembre 2024

Panama detta le regole per il 2025

🚢 Noli elevati sotto il vischio!
🗽 Sciopero? Trump sa « più o meno tutto »
✈️ Aereo: il mercato si distende (provvisoriamente)

Il dato della settimana

+13,8 % L’impressionante rimbalzo delle emissioni di carbonio del trasporto marittimo containerizzato nei primi 10 mesi del 2024, rispetto al 2023, secondo uno studio di Xeneta e Marine Benchmark. Un triste record provocato dalla chiusura di fatto del Mar Rosso.

La citazione della settimana

« Ho studiato l’automatizzazione (dei porti) e so più o meno tutto quello che c’è da sapere in materia. » Donald Trump, con tutta la modestia che lo contraddistingue, ha preso posizione nel conflitto che oppone il sindacato dei portuali della costa Est ILA e gli operatori portuali. Uno sciopero è sempre possibile il 15 gennaio. Da leggere più in basso.

Noli spot elevati ancora attesi a inizio gennaio

Le compagnie marittime mondiali hanno di che essere soddisfatte, i caricatori europei un po’ meno: i noli spot dall’Asia si mantengono a livelli elevati in questa fine d’anno. Secondo lo SCFI (Shanghai Containerized Freight Index), avrebbero addirittura avuto tendenza a rimbalzare ancora questa settimana. Da confermare nei prossimi giorni.

« I noli dovrebbero restare stabili nel corso della prima quindicina di gennaio », analizza Héloïse Roux, esperta marittima di OVRSEA. Stessa musica dal lato di Linerlytica, che vede la « dinamica positiva » del momento proseguire il mese prossimo, in previsione del Chinese New Year e prima dell’insediamento di Donald Trump a Washington.

Sulle tratte Asia-Europa, le più care attualmente, una certa pressione si fa sentire all’avvicinarsi del CNY, una tendenza detto ciò del tutto normale in questo periodo dell’anno. Invece, sembrerebbe che la congestione portuale impatti alcuni grandi porti in Asia e in Europa. Anche se la situazione è migliorata dalla settimana scorsa in Estremo Oriente, Linerlytica afferma che i porti di Shanghai e Ningbo mostrano ancora fino a 2 giorni di ritardo. Nel Nord Europa, che vede arrivare le spedizioni di dicembre, la congestione è in particolare elevata ad Amburgo, Rotterdam, Anversa o ancora London Gateway. I ritardi di attracco possono raggiungervi i 4 giorni.

Sciopero portuale negli Stati Uniti: ci siamo, Donald Trump ha preso posizione

A meno di un mese dal possibile ritorno dello sciopero, i portuali del sindacato ILA e gli operatori portuali della costa Est e del Golfo del Messico, rappresentati dall’USMX, non hanno ancora alcun accordo. Questo deve riguardare l’automatizzazione delle gru nei porti a container della facciata: l’USMX la ritiene indispensabile per sviluppare la produttività di questi porti, l’ILA la rifiuta nettamente.

Ma ecco che Donald Trump è entrato in scena. Dopo un incontro con il leader dell’ILA nella sua residenza di Mar-a-Lago, il futuro presidente ha preso posizione a favore dei portuali. « Queste imprese straniere dovrebbero assumere i nostri incredibili lavoratori americani, invece di licenziarli », ha lanciato, alludendo alle compagnie marittime che detengono numerosi terminal portuali negli Stati Uniti. Questo sostegno ufficiale non significa che lo sciopero del 15 gennaio non avrà luogo, ma la pressione è ormai sulle spalle dell’USMX. Quest’ultima ha contrattaccato, affermando che le imprese e i consumatori americani sarebbero i più colpiti dalla mancanza di produttività nei porti americani.

Nell’attesa, la tratta Transatlantica (senso Europa-Stati Uniti) dovrebbe conoscere un’attività sostenuta fino alla fine dell’anno, prima di un rallentamento abituale già da gennaio e per tutto il primo trimestre. Sul lato Transpacifico infine, i segnali sono contraddittori: l’ultimo WCI di Drewry si mostrava in calo del 4% su Shanghai-Los Angeles, ma lo SCFI è rimbalzato di quasi il 22% a inizio settimana, secondo Lars Jensen. Il risveglio è cominciato.

In breve. HMM di ritorno sul Transatlantico, con Le Havre in programma. Assente da questa tratta dal 2018, HMM rilancerà a inizio febbraio un collegamento transatlantico chiamato TA1 (Transatlantic 1), fino alla costa Ovest, via Panama. TA1 sarà operato in collaborazione con ONE. La rotazione completa: Southampton – Le Havre – Rotterdam – Amburgo – Anversa – Miami – Cartagena – (Canale di Panama) – Rodman – LA/LB – Oakland – Rodman – (Canale di Panama) – Caucedo – Southampton.

Nei cieli, l’onda e-commerce rifluisce, il picco è passato

Con la chiusura delle spedizioni di Natale, il trasporto aereo dall’Asia è in perdita di slancio da qualche giorno. I volumi legati all’e-commerce sono fortemente arretrati, si osserva da OVRSEA. Risultato: si libera capacità e i ritardi nei principali hub cinesi (Shanghai PVG, Pechino PEK, Shenzhen SZX) diminuiscono. I noli spot sono anch’essi orientati al ribasso, ribasso che dovrebbe proseguire fino alla fine del mese, prima di un rimbalzo probabile in previsione del Chinese New Year di fine gennaio.

A ovest questa volta, sulla tratta Transatlantica, c’è del nuovo: i noli sono in forte aumento. Due grandi ragioni identificate: gli orari invernali e lo spostamento di aerei cargo verso le tratte asiatiche, più lucrose, hanno nettamente ridotto la capacità disponibile, mettendo il mercato in tensione. Secondo il Baltic Air Index (BAI), i noli spot medi tra l’Europa e gli Stati Uniti hanno registrato un rimbalzo settimanale del 27% la settimana scorsa (Francoforte è qui utilizzata come hub europeo di riferimento). Questo nolo non era più stato così elevato da marzo 2023. Gli ultimi indicatori di WorldACD segnalano un aumento del 12% su Cina-Europa e addirittura del 20% da Taiwan. Sono invece stabili da Hong Kong.

Mentre il boom dell’e-commerce ha sconvolto il mercato quest’anno, nel 2025, Xeneta pronostica un rimbalzo del trasporto aereo B2B tradizionale. Le importazioni di semiconduttori, sostenute dallo slancio dell’IA, potrebbero trainare il mercato.

👋 Alla settimana prossima, Il team di Il Mercante

Fonti

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