Il Mercante · n°118 · 16 gennaio 2025

il 2025 di Ocean Alliance

🚢 Battaglia tariffaria tra compagnie?
🍾 Un peso in meno: sciopero evitato
✈️ L'aereo sempre dopato dall'e-commerce

Il dato della settimana

2 milioni In EVP, la capacità supplementare di trasporto marittimo containerizzato che arriverà sul mercato nel 2025, grazie alle consegne di nuove portacontainer, secondo Alphaliner.

La citazione della settimana

« La sovranità del nostro canale non è negoziabile (…). Le uniche mani che controllano il canale sono panamensi e continuerà così! » La dichiarazione del ministro degli Affari esteri di Panama, Javier Martinez Acha, citato da Reuters. Reagiva alle recenti minacce di Donald Trump, che sogna di riprendere il controllo del canale.

Asia-Europa: assisteremo a una battaglia tariffaria?

Prima verso il Nord Europa, ora verso il Mediterraneo, i noli spot dall’Asia si sono orientati al ribasso, a due settimane dall’inizio del Chinese New Year (CNY). Questo arretramento dei prezzi dovrebbe prolungarsi almeno fino a febbraio. Durante le prime tre settimane di febbraio, ferie in Cina obbligano, bisogna aspettarsi un ritorno in forze passeggero dei blank sailings sulla tratta, che vedrà nello stesso momento il lancio delle nuove alleanze Gemini Cooperation e Premier Alliance, e della rete in solitaria di MSC.

Entreremo nell’ignoto. Una volta passato il CNY, è probabile che le compagnie riattivino le loro piene capacità operative al fine di conquistare quote di mercato. La concorrenza potrebbe infuriare sullo sfondo di una domanda molle, il che trascinerebbe allora lo spot verso il basso. Strategie tariffarie aggressive sembrano del resto già all’opera, sul lato Maersk o MSC. Una guerra dei noli in questo periodo storico di riconfigurazione dello scenario è possibile. Accanto a questo, l’introduzione delle nuove reti di alleanza potrebbe provocare turbolenze operative per diversi mesi, stima MSC.

Globalmente, « il sentiment del mercato è diventato negativo », sintetizza Linerlytica. In attesa di saperne di più sulla strategia commerciale di Donald Trump, il 2025 comincia nell’incertezza a tutti i livelli.

Stati Uniti: lo sciopero è evitato, i noli si distenderanno

La buona notizia è arrivata la settimana scorsa: il sindacato ILA e i rappresentanti degli operatori portuali dell’USMX hanno trovato un accordo, evitando per un soffio un nuovo sciopero nei porti della costa Est e del Golfo del Messico.

Ma cosa c’è in questo accordo? Secondo il Wall Street Journal, oltre all’aumento salariale convalidato in autunno, l’automatizzazione dei porti viene fermamente regolamentata. L’accordo esigerebbe che un portuale supervisioni ogni gru semi-autonoma dispiegata. Gli operatori avranno carta bianca per modernizzare i porti e aggiungere nuove tecnologie, purché ciò non riduca gli organici.

Questo annuncio ha in ogni caso ridotto la pressione sui porti interessati e, per estensione, sulle tratte transatlantica e soprattutto transpacifica, verso la quale una parte dei flussi cominciava a essere reindirizzata. Dopo un netto aumento a inizio gennaio, i noli spot tra l’Asia e il Nord America dovrebbero dunque ormai seguire la tendenza dell’Asia-Europa e ridiscendere. Le sovrattasse di congestione e le altre PSS legate allo sciopero sono annullate.

In breve. Le speculazioni attorno alle tariffe di Trump proliferano. Non passa giorno senza una nuova analisi o speculazione attorno alla strategia tariffaria di Donald Trump, il cui insediamento avrà luogo questo 20 gennaio. Se alcuni credono di sapere che gli aumenti dei dazi doganali promessi potrebbero aumentare gradualmente nel tempo, la National Customs Brokers & Forwarders Association of America (NCBFAA) avverte da parte sua che la futura amministrazione potrebbe in realtà colpire forte e in fretta: dal 10 al 20% su quasi tutte le importazioni, 60% sulle importazioni dalla Cina e 100% sulle merci provenienti da qualsiasi paese che abbia abbandonato il dollaro come moneta di riserva. Trump potrebbe utilizzare una legislazione speciale per aggirare il Congresso e agire in fretta.

Il trasporto aereo attraversa il suo rush del CNY

Senza sorpresa, l’attività del trasporto aereo dalla Cina è fortemente rimbalzata all’avvicinarsi del Chinese New Year. Il rush dovrebbe durare fino al 29 gennaio, primo giorno della festa cinese. Attenzione: i noli sono in aumento e l’accesso alla capacità si complica negli hub cinesi.

Sull’asse Transatlantico, nonostante la risoluzione del conflitto sindacale sulla facciata est, l’attuale riduzione dei servizi aerei manterrà senza dubbio i noli ai loro attuali livelli elevati almeno fino a metà febbraio.

Nell’insieme, il trasporto aereo cavalca una dinamica molto robusta. Secondo Xeneta, dicembre 2024 ha costituito il 14° mese consecutivo di crescita a doppia cifra della domanda mondiale. Al cuore del dinamismo, l’e-commerce dalla Cina dovrebbe continuare a guidare il mercato quest’anno. Ma attenzione, ciò comporta dei rischi, come ricorda Niall van de Wouw (Xeneta): il trasporto aereo diventa « sempre più dipendente dai volumi dell’e-commerce », afferma. Ora, è anche altamente « sensibile alle tensioni geopolitiche ». Per la società di analisi, il settore dovrebbe malgrado tutto continuare a crescere dal 4 al 6 % nel 2025, mentre l’offerta aumenterà solo dal 3 al 4 %. Il che lascia presagire noli globalmente elevati per tutto l’anno, ma anche una forte tendenza alla volatilità. A inizio gennaio, secondo WorldACD, il nolo spot medio mondiale era del 22% superiore al suo livello di un anno fa.

👋 Alla settimana prossima, Il team di Il Mercante

Fonti

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