El Expedidor · n°135 · 19 de diciembre de 2024

Trump se mete en la huelga portuaria y el comercio sigue firme

🚢 ¡Tipos elevados bajo el muérdago!
🗽 ¿Huelga? Trump lo sabe «casi todo»
✈️ Aéreo: el mercado se apacigua (provisionalmente)

La cifra de la semana

+13,8 % El impresionante rebote de las emisiones de carbono del transporte marítimo contenerizado durante los 10 primeros meses de 2024, respecto a 2023, según un estudio de Xeneta y Marine Benchmark. Un triste récord provocado por el cierre de facto del mar Rojo.

La opinión de la semana

«He estudiado la automatización (de los puertos) y sé casi todo lo que hay que saber al respecto.» Donald Trump, con toda modestia como de costumbre, ha tomado posición en el conflicto que enfrenta al sindicato de estibadores de la costa Este ILA y a los operadores portuarios. Una huelga sigue siendo posible el 15 de enero. Léalo más abajo.

Se esperan tipos spot elevados aún a comienzos de enero

Las navieras mundiales tienen motivos para estar satisfechas, los cargadores europeos algo menos: los tipos spot desde Asia se mantienen en niveles elevados en este final de año. Según el SCFI (Shanghai Containerized Freight Index), habrían tenido incluso tendencia a rebotar de nuevo esta semana. Por confirmar en los próximos días.

«Los tipos de flete deberían mantenerse estables durante la primera quincena de enero», analiza Héloïse Roux, experta marítima de OVRSEA. Mismo son de campana del lado de Linerlytica, que ve la «dinámica positiva» del momento prolongarse el mes que viene, en previsión del Año Nuevo Chino y antes de la investidura de Donald Trump en Washington.

En las rutas Asia-Europa, las más caras actualmente, se hace sentir cierta presión a la aproximación del CNY, una tendencia dicho sea de paso del todo normal en esta época del año. En cambio, parecería que la congestión portuaria impacta en algunos grandes puertos en Asia y en Europa. Aunque la situación ha mejorado desde la semana pasada en Extremo Oriente, Linerlytica afirma que los puertos de Shanghái y Ningbo presentan todavía hasta 2 días de retraso. En el norte de Europa, que ve llegar los envíos de diciembre, la congestión es especialmente elevada en Hamburgo, Róterdam, Amberes o incluso London Gateway. Los retrasos de atraque pueden alcanzar allí 4 días.

Huelga portuaria en Estados Unidos: ya está, Donald Trump ha tomado posición

A menos de un mes del posible regreso de la huelga, los estibadores del sindicato ILA y los operadores portuarios de la costa Este y del golfo de México, representados por la USMX, siguen sin ningún acuerdo. Este debe versar sobre la automatización de los pórticos en los puertos de contenedores de la fachada: la USMX la estima indispensable para desarrollar la productividad de estos puertos, la ILA la rechaza de plano.

Pero he aquí que Donald Trump ha entrado en la danza. Tras un encuentro con el líder de la ILA en su residencia de Mar-a-Lago, el futuro presidente ha tomado posición a favor de los estibadores. «Estas empresas extranjeras deberían contratar a nuestros increíbles trabajadores estadounidenses, en lugar de despedirlos», lanzó, en alusión a las navieras que poseen numerosas terminales portuarias en Estados Unidos. Este apoyo oficial no significa que la huelga del 15 de enero no vaya a tener lugar, pero la presión está ahora sobre los hombros de la USMX. Esta última ha contraatacado, afirmando que las empresas y los consumidores estadounidenses serían los más afectados por la falta de productividad en los puertos estadounidenses.

Mientras tanto, la ruta transatlántica (sentido Europa-Estados Unidos) debería conocer una actividad sostenida hasta el final del año, antes de una ralentización habitual ya en enero y a lo largo de todo el primer trimestre. Del lado del transpacífico, por último, las señales son contradictorias: el último WCI de Drewry se mostraba a la baja de un 4% en Shanghái-Los Ángeles, pero el SCFI ha rebotado cerca de un 22% a comienzos de semana, según Lars Jensen. El despertar ha comenzado.

En resumen. HMM regresa al transatlántico, con Le Havre en el programa. Ausente desde 2018 de esta ruta, HMM relanzará a comienzos de febrero un enlace transatlántico llamado TA1 (Transatlantic 1), hasta la costa Oeste, vía Panamá. TA1 será explotado en colaboración con ONE. La rotación completa: Southampton – Le Havre – Róterdam – Hamburgo – Amberes – Miami – Cartagena – (canal de Panamá) – Rodman – LA/LB – Oakland – Rodman – (canal de Panamá) – Caucedo – Southampton.

En los aires, la ola del comercio electrónico refluye, el pico ha pasado

Con el cierre de los envíos de Navidad, el flete aéreo desde Asia está perdiendo velocidad desde hace algunos días. Los volúmenes ligados al comercio electrónico han retrocedido con fuerza, se observa en OVRSEA. Resultado: se libera capacidad y los retrasos en los principales hubs chinos (Shanghái PVG, Pekín PEK, Shenzhen SZX) disminuyen. Los tipos spot están también orientados a la baja, bajada que debería proseguir hasta el final del mes, antes de un rebote probable en previsión del Año Nuevo Chino de finales de enero.

Al oeste esta vez, en la ruta transatlántica, hay novedad: los tipos están al alza con fuerza. Dos grandes razones identificadas: los horarios invernales y el desplazamiento de aviones cargo hacia las rutas asiáticas, más lucrativas, han reducido claramente la capacidad disponible, poniendo el mercado en tensión. Según el Baltic Air Index (BAI), los tipos spot medios entre Europa y Estados Unidos registraron un rebote semanal del 27% la semana pasada (Fráncfort se utiliza aquí como hub europeo de referencia). Este tipo no había sido tan elevado desde marzo de 2023. Los últimos indicadores de WorldACD apuntan a un alza del 12% en China-Europa e incluso del 20% desde Taiwán. En cambio, están estables desde Hong Kong.

Mientras que el boom del comercio electrónico ha trastocado el mercado este año, en 2025 Xeneta pronostica un rebote del flete aéreo B2B tradicional. Las importaciones de semiconductores, impulsadas por el auge de la IA, podrían tirar del mercado.

👋 ¡Hasta la semana que viene!, El equipo de El Expedidor

Fuentes

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