El Expedidor · n°148 · 27 de marzo de 2025

¿La IA podría darle alas al freight aéreo?

🚢 Las tarifas siguen a la baja.
🇺🇸 ¿El sector marítimo furioso contra Trump?
✈️ ¿Salvará la IA al flete?

La cifra de la semana

1.000.000.000 $ Es decir, la bajada de beneficios que BMW prevé en 2025 a causa de los nuevos aranceles estadounidenses.

La opinión de la semana

«Hemos golpeado su cuartel general.» Mike Waltz, consejero de seguridad nacional de Donald Trump, a propósito de la última ofensiva estadounidense en Yemen.

Las tarifas atrapadas en una ráfaga de paradojas

Las tarifas spot han proseguido su bajada esta semana en la mayoría de las rutas Este-Oeste, aunque el ritmo se ralentiza respecto a las semanas anteriores. Según el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), alcanzan entre el 2 % y el 5 % en las principales conexiones China-Europa y China-América. Por su parte, el World Container Index (WCI) de Drewry registra retrocesos similares, que llegan hasta el 9 % en algunas líneas transpacíficas.

Esta erosión tarifaria se produce en un contexto paradójico: los volúmenes vuelven a subir —CMA CGM ha anunciado, por ejemplo, que sus buques estaban llenos hasta mediados de abril— pero esta dinámica sigue siendo insuficiente para sostener la tentativa de aumento general de tarifas (GRI) prevista para principios de abril. La casi totalidad de las navieras ya han prolongado las tarifas de marzo hasta el 6, incluso hasta el 15 de abril. Por otra parte, la puesta en marcha progresiva de nuevas alianzas parece limitar la eficacia de las reducciones de capacidad, y en particular de los blank sailings, para sostener la demanda.

En resumen, la situación es confusa, más aún cuando el contexto geopolítico, en el Mar Rojo y en otros lugares, sigue tenso. Las navieras muestran, no obstante, cierta forma de optimismo para los próximos meses. El sector cuenta así con un segundo trimestre más activo, sostenido por la temporada textil. Por su parte, Rolf Habben Jansen, el CEO de Hapag-Lloyd, se mostró positivo para el segundo semestre de 2025, anticipando que la fase de ajuste de las nuevas alianzas —en particular Gemini— habría terminado para entonces.

¿Las navieras estadounidenses, primeras víctimas de la política de Donald Trump?

¿Quién pagará los platos rotos?

El lunes 17 de marzo, la Federal Maritime Commission (FMC) anunció que investigaría siete puntos de paso estratégicos del comercio marítimo mundial —entre ellos los canales de Suez y de Panamá— para identificar eventuales prácticas extranjeras desfavorables al flete estadounidense. Estas medidas se suman a la decisión de imponer hasta 1,5 millones de dólares de tasas por escala a las navieras que utilicen buques construidos en China.

En el espíritu de la administración Trump, esta política debe reforzar la industria marítima estadounidense. Se trata, en particular, de frenar la dominación de Pekín, que construye ahora más de 1.700 buques al año, frente a menos de cinco de los astilleros estadounidenses. Estas medidas cuentan, además, con el apoyo del 72 % de los estadounidenses según un sondeo de Morning Consult.

Esta estrategia podría perjudicar a los aliados de EE. UU. Según Takaya Soga, presidente de la sociedad japonesa NYK Line, ni Japón ni Corea del Sur disponen de la capacidad inmediata para responder a una demanda acrecentada de buques no chinos. Sus astilleros ya funcionan a pleno rendimiento hasta 2028. Además, la dependencia mundial respecto a la construcción naval asiática —China, Corea y Japón representan el 90 % del mercado— hace que cualquier realineamiento sea difícil a corto plazo, incluso para los socios de Washington.

Pese a las declaraciones optimistas de la administración estadounidense, la inquietud está al máximo en EE. UU. Andrew Abbott, presidente de Atlantic Container Line (ACL), afirma que las nuevas tasas empujarían a su empresa a cesar sus operaciones en EE. UU. Según un análisis del experto marítimo John McCown, estas medidas podrían costar más de 100.000 millones de dólares al año al sector del transporte marítimo y perturbar masivamente las cadenas logísticas, con una escalada de los precios para los consumidores estadounidenses como consecuencia. Mientras se organiza esta semana una audiencia pública por parte de la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR), cerca de 300 actores del sector han presentado comentarios o solicitado testificar, en su gran mayoría opuestos a las medidas propuestas.

Todo se ha desbaratado en Washington.

¿Puede la IA salvar al flete aéreo?

¿Cambio de rumbo para el flete aéreo?

Las tarifas suben ligeramente, con una progresión del 3 % de los volúmenes interanual a mediados de marzo, según WorldACD. La situación sigue siendo, no obstante, frágil, en un mercado que paga su sobrecapacidad en aviones cargueros estándar. Varios transportistas han decidido, por tanto, poner fin a los gastos: la eslovaca AirExplore se retira del flete aéreo para centrarse en el transporte de pasajeros. Como otros operadores (SmartLynx o Bluebird Nordic), la compañía estima que las perspectivas del comercio electrónico post-Covid no estaban al nivel esperado.

En EE. UU., las decisiones recientes de la administración también pesan sobre el sector. El gigante estadounidense de la fast-fashion Forever 21, en concurso de acreedores desde el 16 de marzo, acusa a la supresión de los de minimis de haberlo debilitado frente a actores extranjeros como Temu y Shein.

En resumen, hay motivos para inquietarse. Pero queda un motivo de esperanza en este contexto sombrío: ¡el mercado de los semiconductores! Impulsada por el auge de la inteligencia artificial, la industria ha visto crecer sus ventas un 19,1 % en 2024. Y su transporte, muy exigente en cuanto a condiciones climáticas y de seguridad, ofrece una oportunidad estratégica para el flete aéreo. Es la apuesta de Qatar Airways Cargo, que ha lanzado «TechLift» para captar una demanda en fuerte crecimiento en un mercado cada vez más competitivo.

¿Un nuevo avance para el hidrógeno?

Una noticia interesante en un contexto sombrío para la transición climática, mientras se recortan numerosas financiaciones, en EE. UU. por supuesto, ¡pero también en los países del sur global! Lomar Shipping probará este verano un sistema de propulsión marina híbrido diésel-hidrógeno desarrollado por la sociedad californiana Newlight, capaz de reducir las emisiones de CO₂ hasta en un 30 %. Diseñado para instalarse en buques existentes, este sistema retrofitable permitiría una transición progresiva hacia una propulsión más limpia, en consonancia con las regulaciones de la Organización Marítima Internacional. Esta tecnología superaría uno de los principales obstáculos a la adopción del hidrógeno en el sector marítimo: la ausencia de un abastecimiento suficiente. Asunto a seguir, pues.

👋 ¡Hasta la semana que viene!, El equipo de El Expedidor

Fuentes

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